Automatizações para CRM
Publicado em 8 de maio de 2026 · atualizado em 18 de agosto de 2026
Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 18 de agosto de 2026
Como funcionam as automatizações para CRM no ClickUp?
Reduza atualizações manuais e aumente a eficiência automatizando seu Espaço ou Pasta de CRM.
Use o Modelo Rápido: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia e status recomendados, em seguida, crie as Automations neste artigo para aprimorar seu fluxo de trabalho e eficiência.
Automatize sua Lista de leads
Recomendamos criar três Automations em sua Lista de leads para manter as tarefas fluindo suavemente pelo seu fluxo de trabalho.
A primeira Automation irá @mencionar o responsável pela tarefa, lembrando-o de selecionar a caixa de seleção de cliente existente ou novo cliente após a tarefa entrar no status qualificado.
Para esta Automation, use a mudança de Status Trigger e Adicione um comentário Action.
A segunda e a terceira Automations moverão a tarefa da Lista de leads para a Lista de contatos após a caixa de seleção de cliente existente ou novo cliente ser clicada.
Para esta Automation, use a mudança de Campo Personalizado Trigger e a Ação Mover para Lista.
Automatize sua Lista de contatos
Da mesma forma, recomendamos criar duas Automations em sua Lista de contatos para garantir que nenhuma parte do seu processo seja perdida.
A primeira Automation irá @mencionar o responsável pela tarefa, lembrando-o de preencher o Campo Personalizado do nome da empresa e clicar na caixa de seleção de criar negócio após a tarefa estar vinculada à sua tarefa de conta. Além disso, esta Automation mudará o status da tarefa para ativo.
Para esta Automation, use o Trigger de Tarefa ou subtarefa vinculada e as Ações Adicionar um comentário e Mudar status.
A segunda Automation criará uma tarefa na Lista de negócios quando a caixa de seleção de criar negócio for clicada.
Para esta Automation, use a mudança de Campo Personalizado Trigger e a Ação Criar uma tarefa.
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