Use tarefas para gestão de agência

Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 18 de agosto de 2026

Como usar tarefas para gestão de agência no ClickUp?

Comunique-se com os clientes e acompanhe o progresso usando tarefas.

As tarefas representam os itens de ação concretos que você deve completar. Elas podem ser totalmente personalizadas dependendo de como você deseja atingir suas metas e quais informações são mais importantes para você.

Comece agora usando nosso modelo de Gestão de Agência!

Adicione contexto às tarefas com Campos Personalizados

Adicione contexto rico às tarefas usando Campos Personalizados. Crie Campos Personalizados para armazenar endereços de e-mail, categorizar tarefas, resumir tarefas, criar itens de ação, e muito mais!

Filtre, classifique, e agrupe tarefas por Campos Personalizados na visualização de Lista!

Compartilhe tarefas com clientes

A maioria das empresas convida seus clientes como convidados para tarefas, Listas ou Pastas específicas, dependendo da sua configuração de Hierarquia.

Os convidados podem acessar apenas os itens que você compartilha com eles, tornando essa a maneira ideal de trabalhar com clientes em seu Workspace.

Envie anexos para tarefas

Envie conteúdo e outros arquivos importantes para seus clientes diretamente nas tarefas relevantes! Todos os arquivos enviados serão exibidos na seção de Anexos da tarefa.

O Plano Gratuito Para Sempre inclui 60MB de armazenamento. Todos os planos pagos incluem armazenamento ilimitado.

Prove imagens, vídeos e arquivos PDF

Colabore com clientes ou colegas em tempo real usando Provas. Deixe feedback comentando em imagens, vídeos ou arquivos PDF que foram enviados para a tarefa.

Atribua comentários aos clientes

Atribua um comentário a um cliente para informá-lo sobre quaisquer atualizações que você gostaria de fazer dentro de uma tarefa. O cliente pode resolver o comentário para sinalizar aprovação ou responder diretamente nos comentários da tarefa com quaisquer sugestões alternativas.

Organize tarefas usando tags

Adicione uma camada adicional de organização ao seu trabalho criando tags! Você pode filtrar e agrupar tarefas em suas visualizações por tags para encontrar rapidamente o que você precisa.

Use status de tarefa personalizados para gestão de agência

Crie status personalizados para determinar a progressão de suas tarefas.

Para arrastar e soltar tarefas entre diferentes status, crie uma visualização de Quadro!

Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles:

Lista/Pasta	Status
Lista de Leads	Novo lead Tentativa de engajamento Engajado Qualificado
Lista de Negócios	Aberto Necessita aprovação Bloqueado Em risco Agendado No caminho certo Em espera Fechado
Lista de Contas	Prospeto Em risco Cliente ativo Negócio perdido Cliente anterior Fechado
Rastreamento de Faturas	Aberto Fatura enviada Pagamento parcial recebido Vencido Fatura paga Fechado
Lista de Negócios Fechados-Ganhos Lista de Projetos Lista de Feedback de Projetos Todas as Pastas de Projetos de grandes contas Todas as Listas de Projetos de pequenas contas	Aberto Em andamento Em revisão No caminho certo Em risco Fora do caminho Fechado

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Precisa de mais ajuda? O suporte do ClickUp está à disposição.

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