Use Campos Personalizados para CRM
Publicado em 8 de maio de 2026 · atualizado em 18 de agosto de 2026
Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 18 de agosto de 2026
Como usar Campos Personalizados para CRM no ClickUp?
Crie Campos Personalizados para gerenciar informações de clientes e contas e identificar o progresso das negociações.
Use o Modelo de Início Rápido: Vendas & CRM para criar um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia recomendada e Campos Personalizados, ou aplique as melhores práticas deste artigo aos seus Campos Personalizados existentes.
Dropdown
O Campo Personalizado Dropdown oferece uma lista de opções para escolher em um menu suspenso.
Recomendamos usar os seguintes Campos Personalizados Dropdown para adicionar contexto útil às tarefas em suas Listas de CRM:
| Campo Personalizado Dropdown | Descrição |
| Tipo de item de CRM | Categorize a tarefa por tipo para facilitar o filtragem e relatórios. |
| Nível da conta | Coloque a conta em um de seus níveis personalizados. |
| Ciclo de faturamento | Indique o tipo de ciclo de faturamento. |
| Estágio do ciclo de negociação | Categorize o quão avançada está a negociação. |
| Segmento de cliente | Coloque a conta em um segmento. |
| Fonte do lead | Onde o lead foi adquirido. |
| Tamanho da empresa | O tamanho da empresa. |
| Status | Acompanhe a saúde da conta. Você pode usar status como prospect, saudável e em risco. |
| Indústria | A indústria da empresa. |
| Tipo de serviço | Seus serviços pelos quais a conta está interessada. |
Checkbox
O Campo Personalizado Checkbox oferece às suas tarefas uma caixa de seleção verdadeira ou falsa que você pode usar com Automatizações para reduzir o trabalho manual.
Recomendamos usar os seguintes Campos Personalizados Checkbox para adicionar contexto útil às tarefas em suas Listas de CRM:
| Campo Personalizado Checkbox | Descrição |
| Campanha de drip | Envie um e-mail de campanha de drip usando Automatizações. |
| Incluir no relatório do quadro | Inclua a tarefa em seu relatório do quadro usando Automatizações. |
| Campeão | Indique que há um campeão. |
Dinheiro
Use um Campo Personalizado de Dinheiro para exibir um valor em qualquer moeda.
Recomendamos usar os seguintes Campos Personalizados de Dinheiro para adicionar contexto útil às tarefas em suas Listas de CRM:
| Campo Personalizado de Dinheiro | Descrição |
| Valor da negociação | O valor monetário da negociação. |
| Valor do contrato | O valor monetário do contrato. |
Número
Use um Campo Personalizado de Número para indicar o desconto ou a porcentagem de probabilidade de uma negociação.
Pessoas
Use um Campo Personalizado de Pessoas para adicionar gerentes de projeto às contas sem torná-los o responsável principal pela tarefa.
Telefone
Use um Campo Personalizado de Telefone para registrar números de telefone de leads ou contatos.
Use um Campo Personalizado de Email para adicionar endereços de email para cada um de seus clientes.
Texto
O Campo Personalizado de Texto permite que você insira uma única linha de texto simples. Use este campo para registrar informações identificadoras como as seguintes:
| Campo Personalizado de Texto | Descrição |
| Título | O cargo do contato. |
| Nome da empresa | O nome da empresa do contato. |
| Nome do contato | O nome do contato. |
Localização
O Campo Personalizado de Localização mostra um endereço baseado no Google Maps. Use este Campo Personalizado para adicionar o endereço da conta.
Ficou com alguma dúvida? Acione o suporte oficial a qualquer momento.
Para soluções completas de implantação, treinamento ou licenciamento no Brasil, conte com a Audatia, parceira oficial do ClickUp. Descubra como podemos ajudar →