Use Painéis para CRM
Publicado em 8 de maio de 2026 · atualizado em 18 de agosto de 2026
Revisão técnica: Fabio Ebner, especialista certificado em ClickUp e monday.com e instrutor certificado SENAC · atualizado em 18 de agosto de 2026
Como usar Painéis para CRM?
Painéis são a melhor maneira de construir visões de alto nível de tudo em seu Workspace.
Uma vez que seu CRM esteja configurado, você pode criar Painéis personalizados para relatórios internos e externos detalhados. Você pode criar Painéis dedicados à gestão de contas individuais ou um Painel mestre para todas as suas contas.
Use o Modelo de Início Rápido: Vendas & CRM para criar rapidamente um Espaço de CRM com nossa estrutura de Hierarquia e status recomendados. Em seguida, crie os cartões de Painel recomendados neste artigo para obter insights valiosos sobre a saúde de suas oportunidades e contas.
Gráfico de Pizza
Use um Gráfico de Pizza para visualizar o número de contas por representante.
Gráfico de Bateria
Use um Gráfico de Bateria para acompanhar a saúde de contas e oportunidades por status de tarefa.
Folha de Ponto
Use um cartão de Folha de Ponto para acompanhar as horas faturáveis relacionadas aos seus clientes.
Cálculo
Use o cartão de Cálculo para calcular SLAs, contas fechadas, contas ganhas e receita por mês.
Ainda tem dúvidas? Entre em contato com o suporte oficial do ClickUp.
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